| 公告內容 |
依據：
- 本公司107年5月10日第五屆第十次董事會決議。
- 公司法第二五二條第一項規定。
- 金融監督管理委員會107年07月16日金管證發字第1070324526號函。
公告事項：
- 公司名稱：開曼東明控股股份有限公司。
- 公司債之總額及債券每張之面額：本公司發行總面額為新台幣401,200,000元整，每張
面額為新台幣100,000元整，依票面金額100.3%發行，共計肆仟張。
- 公司債之利率：票面利率為0%。
- 公司債償還方法及期限：發行期間為3年，除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十四
條轉換為本公司普通股及本公司依轉換辧法第二十二條提前贖回者，或本公司由證券
商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之102.27%(到期收益率
為0.75%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。
- 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
- 籌資計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並
於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構付到期本息。
- 保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。
- 公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款。
- 前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。
- 公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，於發行日依票面金額十足發行。
- 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司原額定資本額為新台幣2,500,000,000
元整，每股面額新台幣10元，分為250,000,000股。已發行股份總額為新台幣
1,680,000,000元整，分為168,000,000股。
- 公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣4,005,957仟元(依據會
計師查核之107年3月31日財務報表計算)。
- 證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。
- 公司債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。
- 代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行，台北市中山區南京東路三段
224號。
- 承銷或代銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。
- 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
- 有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
- 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
- 可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書
揭露之發行及轉換辦法。
- 附認股權者，其認購辦法：不適用。
- 董事會之議事錄：依規定免予公告。
(廿一)代理辦理還本及轉換事宜機構：凱基證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市
中正區重慶南路一段2號5樓，電話：02-2314-8800。
(廿二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
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